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  • 002299股吧深度剖析公募四季报:白酒仓位创新高 港股配比突破10%
  • 来源:东方财富网 2021-01-23 09:44:57 编辑:Andy
  • 摘要:【002299股吧深度剖析公募四季报:白酒仓位创新高 港股配比突破10%】一、 基金 四季报基本披露结束, 主动性 权益类 公募 基金(样本基金1539只) 仓位 明显回升,维持高位 。截止2020年四季度, 普通股 票型仓位和混合 偏股型基金 仓位分别为87.26%、84......
  • 002299股吧深度剖析公募四季报:白酒仓位创新高 港股配比突破10%

      一、基金四季报基本披露结束,主动性权益类公募基金(样本基金1539只)仓位明显回升,维持高位。截止2020年四季度,普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为87.26%、84.95%,处在历史相对高位。板块配置方面,中小创配置比重继续下降,港股配置比重明显回升。其中,港股配置比重突首次破10%。

      二、配置风格方面成长配置比例有所下降,消费配置比例略有增加,金融地产配置比例维持稳定,周期类配置比例明显提升。具体到行业增减方面,1)增持了“食饮(白酒)、有色(锂、钴)、化工(石油化工)、保险(大中保险)、家电(白电)、军工(航天)”等行业;2)减持“电子(消费电子)、医药(生物医药、医疗服务)、 计算机(计算机应用)、传媒(游戏、影视)”等行业。

      三、行业配置上,食饮、医药、电子和电设持仓占比分列前四位,合计持仓占比达53%。食饮、医药、电子和电设仓位所处2010年以来分位数分别为95%、56%、84%、98%。其中食品饮料中白酒仓位创2010年以来历史新高。以万得全A权重作为基准,“食饮、医药、电设、电子、休闲、家电”等行业获得超配。“银行券商、公用、采掘、保险”等行业低配明显。

      四、从板块历史仓位来看:1)金融地产:整体仓位均处在历史低位。2)消费:白酒仓位再创新高,医药回落至历史中位。3)成长:电设仓位处在历史极高位。4)周期:仓位明显提升,结构仍有所分化。

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